বিয়ের পরে ভালুক নিন্ফাকে নিয়ে জঙ্গলের গভীরে নিজের গুহার দিকে রওনা দিল। কাঠুরে মন খারাপ করে পাদ্রীর সাথে ঘরের পথ ধরল।
যখন সন্ধ্যা নেমে এল, তখন গুহার ভেতরে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে জোরালো গলায় ভালুক এক মন্ত্র আওড়ালোঃ
বিরাট ভালুক, লোমশ ভালুক, ভালুক ভয়ঙ্কর-
বদলে হও রাজপুত্তুর- সাহসী, সুন্দর!
মন্ত্র পড়ার সাথে সাথে ভালুক বদলে হয়ে গেল এক সুন্দর রাজপুত্র। সে নিন্ফাকে বলল- "আমি এক অভিশপ্ত রাজকুমার; এক ডাইনির অভিশাপে আমি দিনে ভালুক হয়ে যাই, আর রাতে আবার মানুষ হয়ে যাই। তুমি এখানে নিজের মনের আনন্দে থাক, যা ইচ্ছা তাই কর। একটাই শর্ত- তুমি কাউকে বলতে পারবে না যে আমি একজন অভিশপ্ত রাজকুমার।"
পরের দিন রাজপুত্র ঘুম থেকে উঠে বলল-
রাজপুত্তুর- সাহসী, রাজপুত্তুর সুন্দর!
বদলে হও বিরাট ভালুক, লোমশ ,ভয়ঙ্কর !
মন্ত্র বলার মুহুর্তের মধ্যে রাজপুত্র বদলে আবার ভালুক হয়ে গেল।